Hoe koppel ik WhatsApp Business aan het CRM?

Wat je wint als berichten vanuit het CRM uitgaan

• Verstuurde berichten blijven bij het bedrijf als een verkoper vertrekt, niet alleen op zijn persoonlijke telefoon.
• Een collega ziet op de kaart wat er naar de klant is gestuurd en wanneer, zonder om screenshots te vragen.
• Berichten verschijnen op de tijdlijn van de deal, naast e-mails en gesprekken.
• Het telefoonnummer komt van de kaart, dus je kopieert contacten niet meer met de hand naar een telefoon.
• Je houdt een overzicht van de commerciële communicatie bij, handig voor traceerbaarheid onder de AVG.

Zo neem je het in gebruik

1. Activeer het WhatsApp-kanaal in 4notify, de notificatiedienst van het 4b2b-ecosysteem.
2. Kies een apart nummer — een nummer dat al in de telefoonapp wordt gebruikt, moet eerst worden vrijgegeven.
3. Controleer of de telefoonnummers op de contactkaarten correct zijn ingevuld, met landnummer.
4. Dien de berichtsjablonen waarmee je gesprekken start in ter goedkeuring.
5. Bepaal wie in het team de antwoorden opvolgt en als activiteit op de deal vastlegt.

Veelgemaakte fouten

• Persoonlijke nummers van verkopers gebruiken — klantgegevens blijven buiten het bedrijf.
• Promotionele berichten sturen zonder toestemming, wat leidt tot blokkering en AVG-risico.
• Sjablonen niet op tijd laten goedkeuren en dan geen gesprekken kunnen starten.
• Eén verkoper die verantwoordelijk is voor alle gesprekken en zo de bottleneck wordt.

Hoe 4softcrm helpt

• WhatsApp- en sms-berichten versturen vanuit de contact- of dealkaart, via 4notify.
• Elk verstuurd bericht wordt vastgelegd als activiteit, zichtbaar voor het hele team.
• Aangepaste velden op de contactkaart, waarin je de toestemming voor commerciële communicatie bijhoudt.