Hur kopplar jag WhatsApp Business till CRM-systemet?

Allt oftare sker en del av säljdialogen över WhatsApp. Problemet är att konversationerna blir kvar i säljarens telefon, inte i företaget.

Kort svar

Kopplingen görs via WhatsApp Business API (WABA), Metas officiella kanal för kommunikation i stor skala.
Appen WhatsApp Business på telefonen kan inte integreras ordentligt – den har inget API för det.
I 4softcrm skickar du WhatsApp-meddelandet eller sms:et från kontakt- eller affärskortet, via 4notify, och det loggas som en aktivitet.
Meddelanden som företaget initierar använder mallar godkända av Meta och faktureras av Meta.
4softcrm har ingen delad WhatsApp-inkorg för konversationer; du loggar viktiga svar som aktivitet på affären.

Vad du vinner när meddelanden skickas från CRM-systemet

Skickade meddelanden stannar kvar i företaget när en säljare slutar, inte bara i den personliga telefonen.
En kollega ser på kortet vad som skickats till kunden och när, utan att be om skärmdumpar.
Meddelandena syns på affärens tidslinje, bredvid e-post och samtal.
Telefonnumret hämtas från kortet, så du slipper kopiera kontakter in i en telefon för hand.
Du för en logg över den kommersiella kommunikationen, användbar för GDPR-spårbarhet.

Aktivera WhatsApp-kanalen i 4notify, aviseringstjänsten i 4b2b-ekosystemet.
Välj ett dedikerat nummer – ett nummer som redan används i telefonappen måste först frigöras.
Kontrollera att kontaktkorten har telefonnumret korrekt ifyllt, med landsprefix (till exempel +46).
Skicka in för godkännande de meddelandemallar du ska använda för att inleda konversationer.
Bestäm vem i teamet som följer upp svaren och loggar dem som aktivitet på affären.

Att använda säljarnas privata nummer – kunduppgifter hamnar utanför företaget.
Att skicka reklammeddelanden utan samtycke, vilket leder till blockering och GDPR-risk.
Att inte få mallarna godkända i tid och sedan inte kunna inleda konversationer.
En enda säljare ansvarig för varje konversation, som blir flaskhalsen.

Utskick av WhatsApp och sms från kontakt- eller affärskortet, via 4notify.
Varje skickat meddelande loggas som en aktivitet som hela teamet ser.
Anpassade fält på kontaktkortet där du kan hålla reda på samtycke till kommersiell kommunikation.

Se även