Kako ohranim e-pošto strank v CRM?
Če pogovori s strankami ostanejo samo v osebnih nabiralnikih, so kartice v CRM prazne in sistemu nihče ne zaupa. Rešitev je preprosto pravilo: poslovna korespondenca odhaja iz CRM.
Kratek odgovor
- V 4softcrm e-pošto 1:1 pošljete neposredno s kartice stika ali priložnosti.
- Poslano sporočilo ostane v zgodovini kartice, ob klicih, sestankih ter sporočilih WhatsApp ali SMS.
- 4softcrm ne sinhronizira vašega nabiralnika Gmail ali Outlook; sporočila, poslana zunaj CRM, se na kartici ne pojavijo samodejno.
- Pomembne odgovore, prejete v nabiralniku, zabeležite kot aktivnost pri priložnosti.
- Sestanke načrtujete v koledarju aktivnosti CRM, vezanem na stik in priložnost.
Kje ekipa hrani posamezno vrsto komunikacije
Preprosto pravilo za ekipo
| Vrsta | Kje poteka | Kako pride na kartico |
|---|---|---|
| Poslana poslovna e-pošta | S kartice stika ali priložnosti | Samodejno, v zgodovini |
| Prejet odgovor v nabiralniku | V Gmailu, Outlooku ali drugem odjemalcu | Ročno zabeležen kot aktivnost |
Koraki za uvedbo
- Kot ekipa se dogovorite, da se ponudbe in nadaljnji stiki pošiljajo iz CRM, ne iz osebnega nabiralnika.
- Preverite, da ima vsak stik na kartici pravilen e-naslov.
- Prvo e-pošto pošljite s kartice priložnosti in preverite, da se pojavi v zgodovini.
- Kot aktivnost zabeležite odgovore, ki spremenijo stanje priložnosti.
- Sestanke načrtujte v koledarju aktivnosti, da se pokažejo na kartici in v nabiralniku aktivnosti.
Pogoste napake
- Ponudbe, poslane iz osebnega nabiralnika, zato kartica ne kaže, kaj je bilo stranki obljubljeno.
- Odgovori, ki spremenijo pogajanja, a se nikoli ne zabeležijo v CRM.
- Brez pravil hrambe, zato se sporočila z osebnimi podatki hranijo za vedno.
- Zaposlenih ne obvestite, kaj se beleži v CRM – težava zaupanja in skladnosti.
Kako pomaga 4softcrm
- E-pošta 1:1, poslana neposredno s kartice stika ali priložnosti in shranjena v zgodovini.
- Koledar aktivnosti in nabiralnik aktivnosti, s sestanki, vezanimi na stik in priložnost.
- SMS in WhatsApp, poslana z iste kartice prek 4notify, v isti zgodovini.