Jak propojit WhatsApp Business s CRM?

Co získáte, když zprávy odcházejí z CRM

• Odeslané zprávy zůstanou ve firmě, když obchodník odejde, a nejen v jeho osobním telefonu.
• Kolega na kartě vidí, co a kdy bylo zákazníkovi odesláno, bez žádosti o snímky obrazovky.
• Zprávy se zobrazují na časové ose obchodu vedle e-mailů a hovorů.
• Telefonní číslo se bere z karty, takže už nekopírujete kontakty do telefonu ručně.
• Vedete záznam o obchodní komunikaci, užitečný pro dohledatelnost v rámci GDPR.

Jak to uvést do provozu

1. Zapněte kanál WhatsApp v 4notify, notifikační službě ekosystému 4b2b.
2. Vyberte vyhrazené číslo – číslo už používané v aplikaci pro telefon je nutné nejdřív uvolnit.
3. Ověřte, že mají karty kontaktů správně vyplněné telefonní číslo s předvolbou země.
4. Odešlete ke schválení šablony zpráv, kterými budete zahajovat konverzace.
5. Určete, kdo v týmu odpovědi sleduje a zapisuje je jako aktivitu k obchodu.

Časté chyby

• Používání osobních čísel obchodníků – data zákazníků zůstávají mimo firmu.
• Odesílání propagačních zpráv bez souhlasu, což vede k blokaci a riziku z hlediska GDPR.
• Neschválení šablon včas a následná nemožnost zahajovat konverzace.
• Jeden obchodník odpovědný za všechny konverzace, který se stane úzkým hrdlem.

Jak pomáhá 4softcrm

• Odesílání WhatsApp a SMS z karty kontaktu nebo obchodu přes 4notify.
• Každá odeslaná zpráva se zapíše jako aktivita viditelná celému týmu.
• Vlastní pole na kartě kontaktu, kde můžete evidovat souhlas s obchodním sdělením.