Hogyan migráljak HubSpotból, Pipedrive-ból vagy Salesforce-ból?
Szinte minden sikertelen migrációnak ugyanaz az oka: a kapcsolattartók átkerültek, az előzmények nem. Előzmények nélkül a csapat az első hónapon belül visszatér a régi rendszerhez — vagy az Excelhez.
Rövid válasz
- Négy külön entitást exportáljon: kapcsolattartók, cégek, lehetőségek és tevékenységek (e-mailek, hívások, jegyzetek).
- Őrizze meg az eredeti azonosítókat, hogy a kapcsolattartó–cég–lehetőség kapcsolatok újraépíthetők legyenek.
- Az import előtt tisztítsa az adatbázist, ne utána: az importált duplikációk szaporodnak.
- Építse újra a pipeline-szakaszokat ugyanazokkal a nevekkel, hogy a korábbi riportok összehasonlíthatók maradjanak.
- Futtassa a két rendszert párhuzamosan két hétig, aztán állítsa a régit csak olvashatóra.
Exportálási ellenőrzőlista
- Kapcsolattartók — minden egyedi tulajdonsággal, nem csak a szabványosakkal.
- Cégek — adószámmal, címmel és a kapcsolattartókhoz való kapcsolattal.
- Lehetőségek — értékkel, szakasszal, létrehozási dátummal, lezárási dátummal és elvesztési okkal.
- Tevékenységek — e-mailek, hívások, jegyzetek és megbeszélések, dátummal és szerzővel.
- Mellékletek — árajánlatok és aláírt szerződések, ha a CRM-ben tárolták őket.
- Felhasználók — hogy a lehetőségek a megfelelő emberekhez kerüljenek, ne egy általános fiókhoz.
A helyes importálási sorrend
- Először hozza létre a felhasználókat, hogy a hozzárendeléseknek legyen hová kerülniük.
- Importálja a cégeket, mert ők a kapcsolattartók „szülei”.
- Importálja a kapcsolattartókat, és kösse őket a cégekhez az eredeti azonosító alapján.
- Importálja a lehetőségeket, és kösse őket a kapcsolattartóhoz, a céghez és a felhasználóhoz.
- A tevékenységeket importálja utoljára — ezek a legtöbbek és a leglassabbak.
- Ellenőrizze 10 véletlenszerűen választott ügyfélnél, hogy a kártya teljesnek tűnik, ne csak az összegek egyezzenek.
Gyakori migrációs hibák
- Mindent migrálnak, az 5 éve halott kapcsolattartókat is. Az új adatbázis szennyezetten indul.
- Kihagyják a tevékenységeket, mert „túl sok van” — pedig épp ezek hajtják az elfogadottságot.
- A régi rendszer elérését az import napján vágják le.
- Nem ellenőrzik a duplikációszűrést, így ugyanaz a cég háromszor jelenik meg, különböző írásmóddal.
Hogyan segít a 4softcrm
- CSV-import HubSpot, Pipedrive, Salesforce vagy Zoho exportjából, lépésenkénti mezőleképezéssel.
- Duplikációszűrés importáláskor, hogy ugyanaz a kapcsolat ne kerüljön kétszer az adatbázisba.
- Egyedi mezők, így nem kell elhagynia a régi rendszer tulajdonságait.