Mennyi ideig tart egy CRM bevezetése?

Az időtartam nem a szoftvertől függ, hanem attól, hány folyamatot kell újraépíteni, és mennyire tiszta az áthozott adat.

Rövid válasz

Kisvállalkozás egy pipeline-nal és 5–20 felhasználóval: 4–8 hét, ha az adat tiszta.
Közepes cég ERP-integrációval és több szerepkörrel: 3–6 hónap.
Maga a beállítás napokat vesz igénybe; az adatok tisztítása heteket.
Egy minimális pipeline-nal néhány nap alatt működőképes lehet, a többit menet közben adja hozzá.
A projekt nem a rendszer beállításával ér véget, hanem amikor a csapat naponta a CRM-ben dolgozik.

Egy reális bevezetés szakaszai

1. hét — az értékesítési folyamat felmérése és a pipeline-szakaszok meghatározása.
1–2. hét — az adatbázis tisztítása: duplikációk, adószám nélküli cégek, e-mail nélküli kapcsolattartók.
2. hét — az adatok importálása, egyedi mezők, szerepkörök és jogosultságok beállítása.
3. hét — az e-mail, a naptár és a lead-rögzítési csatornák összekötése.
4. hét — rövid, szerepkör szerinti képzés és a tényleges átállás, a régi rendszer csak olvasható állapotban.

Szennyezett adat: a 30% duplikációt tartalmazó adatbázis az importot külön projektté teszi.
Testreszabások, amelyeket még azelőtt kérnek, hogy a csapat akár egy hónapig használta volna a rendszert.
Nincs belső projektgazda döntési jogkörrel és kijelölt idővel.
Integráció egy régi ERP-vel, amelynek nincs dokumentált API-ja.

Egy pipeline-nal és legfeljebb 5 szakasszal induljon. A bonyolultságot az első hónap után adja hozzá.
Csak az elmúlt 24 hónapban aktív ügyfeleket importálja; a többi az archívumban marad.
Szerepkörre képezzen, ne funkcióra: 30 perc az értékesítőknek, 60 az adminisztrátornak.

A felületről beállítható pipeline, egyedi fejlesztés nélkül.
CSV-import mezőleképezéssel és duplikációszűréssel, a régi CRM exportjából is.
Az adminisztrátor által beállított egyedi mezők, szerepkörök és jogosultságok, külön projekt nélkül.

Lásd még