Kell CRM, ha csak három emberem van az értékesítésben?

A CRM nem nagyvállalati eszköz. A valódi küszöb nem a létszám, hanem az a beszélgetésszám, amelyet már nem tud fejben tartani.

Rövid válasz

Igen, ha egyszerre több mint 20–30 nyitott lehetősége van — itt kezdenek a memória és a táblázatok kihagyni.
Igen, ha az értékesítés több érintkezésből áll, és hetekig tart, nem percekig.
Igen, ha azt szeretné, hogy az ügyfélportfólió a cégnél maradjon, amikor egy értékesítő távozik.
Nem feltétlenül, ha pultnál ad el, azonnali tranzakciókkal és utánkövetés nélkül.
Három fős csapatnál a fő haszon nem a riport, hanem hogy az utánkövetés nem csúszik el.

Mit nyer valójában egy háromfős csapat

Nincs olyan lead, amelynek ne lenne ütemezett következő lépése — minden lehetőségnek van jövőbeli tevékenysége, vagy „elakadtként” jelenik meg.
Egy képernyő az összes nyitott árajánlattal és értékükkel, három fájl helyett.
Egy kolléga szabadság alatt átveszi az ügyfelet, átadó hívások nélkül.
Gyors válasz arra, hogy „miről beszéltünk legutóbb?”, közvetlenül az ügyfélkártya idővonaláról.

Mérhető jelek

Jel	Küszöb
Egyidejű nyitott lehetőségek	több mint 20–30
Átlagos értékesítési ciklus	több mint 2 hét
Ugyanazzal az ügyféllel foglalkozó személyek	2 vagy több
Új leadek havonta	több mint 40

Halogatják, „amíg nő a csapat”. Akkor már egy nagyobb rendetlenséget kell migrálni, nem egy kisebbet.
Felhasználónkénti árazású CRM-et választanak, aztán kerülik a kollégák hozzáadását, hogy alacsony maradjon a számla.
8 pipeline-szakaszt állítanak be egy olyan értékesítéshez, amelynek valójában 4 van.

Felhasználói szintek szerinti csomagok: a csomagján belül az ügyfélszolgálati és háttérirodai kollégákat is hozzáadhatja.
Szabványos sablonból induló pipeline, amelynek szakaszait bármikor Ön módosítja.
Határidős tevékenységek minden lehetőségen és szabályalapú automatizálások, amelyek létrehozzák őket, így az utánkövetés nem a memórián múlik.

Lásd még