Mi a különbség a CRM és az ERP között?
A kettőt gyakran összekeverik, mert mindkettő „összetartja a céget”. A választóvonal egyszerű: a CRM az eladás előtt dolgozik, az ERP utána.
Rövid válasz
- A CRM a kereskedelmi kapcsolatot kezeli: leadek, lehetőségek, árajánlatok, utánkövetés és ügyfelek.
- Az ERP a belső teljesítést kezeli: készlet, beszerzés, gyártás, számlázás és könyvelés.
- Az átadási pont a megnyert lehetőség: itt ér véget a CRM, és itt kezdődik az ERP.
- Egy kisvállalkozás szinte mindig CRM-mel indul, mert eladás nélkül nincs mit teljesíteni.
- A kettő nem zárja ki egymást: összekapcsolhatók, így a számla az elfogadott árajánlatból indul, újragépelés nélkül.
CRM és ERP összehasonlító táblázat
Mit fed le a két rendszer
| Szempont | CRM | ERP |
|---|---|---|
| A folyamat pontja | A szerződés előtt | A szerződés után |
| Fő felhasználók | Értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat | Üzemeltetés, beszerzés, pénzügy |
| Központi objektum | A kapcsolattartó és a lehetőség | A termék, a megrendelés és a könyvelési bizonylat |
| Követett mutató | Konverziós arány, súlyozott érték | Árrés, készlet, pénzforgalom |
Hogyan néz ki az átadás
- Az értékesítő megnyertnek jelöli a lehetőséget a CRM-ben, és csatolja az elfogadott árajánlatot.
- Az ügyfél adatai (név, adószám, szállítási cím) újragépelés nélkül átkerülnek az ERP-be.
- Az ERP lefoglalja a készletet, kiállítja a számlát, és kezeli a számlázás hatósági kötelezettségeit.
- A fizetési állapot visszakerül a CRM-be, így az értékesítő tudja, kérhet-e új megrendelést.
Gyakori hibák
- ERP-t vesznek egy értékesítési probléma megoldására. Az ERP nem fogja megmondani, miért veszíti el az árajánlatokat.
- A pipeline-t az ERP „ügyfelek” moduljában vezetik, amelyben nincsenek szakaszok, valószínűségek vagy emlékeztetők.
- A kapcsolattartó-adatbázist szinkron nélkül mindkét rendszerben duplikálják, aztán nem tudják, melyik a helyes.
Hogyan segít a 4softcrm
- A 4softcrm szigorúan az értékesítési oldalt fedi le: kapcsolattartók, leadek, pipeline, tevékenységek és számozott árajánlatok.
- A számozott árajánlatból a „Számla kiállítása” gombbal a 4invoices-ban készíthet számlát, újragépelés nélkül.
- API és webhookok, ha már saját ERP-t használ, és csak az összekötő hiányzik köztük.