Vad är skillnaden mellan ett CRM-system och ett ERP-system?
De förväxlas ofta eftersom båda ”håller ihop företaget”. Skiljelinjen är enkel: CRM-systemet arbetar före försäljningen, ERP-systemet efter den.
Kort svar
- CRM-systemet hanterar säljrelationen: leads, affärer, offerter, uppföljning och kunder.
- ERP-systemet hanterar den interna driften: lager, inköp, produktion, fakturering och bokföring.
- Överlämningspunkten är den vunna affären: där slutar CRM-systemet och ERP-systemet tar vid.
- Ett litet företag börjar nästan alltid med ett CRM-system, eftersom det utan försäljning inte finns något att genomföra.
- De utesluter inte varandra: de kopplas ihop, så att fakturan utgår från den godkända offerten utan omregistrering.
Jämförelsetabell: CRM och ERP
Vad varje system täcker
| Kriterium | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Skede i processen | Före avtalet | Efter avtalet |
| Främsta användare | Försäljning, marknadsföring, support | Drift, inköp, ekonomi |
| Centralt objekt | Kontakten och affären | Produkten, ordern och verifikationen |
| Uppföljt nyckeltal | Konverteringsgrad, viktat värde | Marginal, lager, kassaflöde |
Så ser överlämningen ut
- Säljaren markerar affären som vunnen i CRM-systemet och bifogar den godkända offerten.
- Kunduppgifterna (namn, momsnummer, leveransadress) förs över till ERP-systemet utan omregistrering.
- ERP-systemet reserverar lagret, fakturerar och sköter rapporteringen enligt de nationella reglerna för e-fakturering.
- Betalningsstatusen går tillbaka till CRM-systemet, där kopplingen finns, så att säljaren vet om det går att be om en ny order.
Vanliga misstag
- Att köpa ett ERP-system för att lösa ett säljproblem. Ett ERP-system berättar inte varför du förlorar offerter.
- Att ha pipelinen i ERP-systemets kundmodul, som saknar steg, sannolikheter och påminnelser.
- Att dubblera kontaktbasen i båda systemen utan synkronisering och sedan tappa kontrollen över vilken som är korrekt.
Så hjälper 4softcrm
- 4softcrm täcker uteslutande den kommersiella sidan: kontakter, leads, pipeline, aktiviteter och numrerade offerter.
- Från den numrerade offerten utfärdar du fakturan via 4invoices med knappen ”Utfärda faktura”, utan omregistrering.
- API och webhooks om du redan har ett eget ERP-system och bara behöver bryggan mellan dem.