Aký je rozdiel medzi CRM a ERP?
Tieto dva systémy sa často zamieňajú, lebo oba „držia firmu pokope“. Deliaca čiara je jednoduchá: CRM pracuje pred predajom, ERP po ňom.
Stručná odpoveď
- CRM rieši obchodný vzťah: leady, obchody, ponuky, následné kroky a zákazníkov.
- ERP rieši vnútornú realizáciu: sklad, nákup, výrobu, fakturáciu a účtovníctvo.
- Bod odovzdania je vyhraný obchod: tam CRM končí a ERP začína.
- Malá firma takmer vždy začína s CRM, pretože bez predaja nie je čo realizovať.
- Systémy sa nevylučujú: prepájajú sa, aby faktúra vychádzala z prijatej ponuky bez prepisovania.
Porovnávacia tabuľka CRM a ERP
Čo ktorý systém pokrýva
| Kritérium | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Bod v procese | Pred zmluvou | Po zmluve |
| Hlavní používatelia | Predaj, marketing, podpora | Prevádzka, nákup, financie |
| Centrálny objekt | Kontakt a obchod | Produkt, objednávka a účtovný doklad |
| Sledovaná metrika | Miera konverzie, vážená hodnota | Marža, zásoby, cash flow |
Ako vyzerá odovzdanie
- Obchodník označí obchod v CRM ako vyhraný a priloží prijatú ponuku.
- Údaje o zákazníkovi (názov, IČ DPH, dodacia adresa) prejdú do ERP bez prepisovania.
- ERP rezervuje zásoby a vystaví faktúru podľa pravidiel danej krajiny.
- Stav úhrady sa vráti do CRM, aby obchodník vedel, či môže žiadať novú objednávku.
Časté chyby
- Kúpiť ERP na vyriešenie problému s predajom. ERP vám nepovie, prečo prichádzate o ponuky.
- Viesť lievik v module „zákazníci“ v ERP, ktorý nemá fázy, pravdepodobnosti ani pripomienky.
- Duplikovať databázu kontaktov v oboch systémoch bez synchronizácie a potom nevedieť, ktorá je správna.
Ako pomáha 4softcrm
- 4softcrm pokrýva striktne obchodnú stranu: kontakty, leady, lievik, aktivity a očíslované ponuky.
- Z očíslovanej ponuky vystavíte faktúru cez 4invoices tlačidlom „Vystaviť faktúru“, bez prepisovania.
- API a webhooky, ak už používate vlastný ERP a potrebujete len most medzi nimi.