Ako prepojiť WhatsApp Business s CRM?
Časť obchodnej komunikácie dnes prebieha vo WhatsAppe. Problém je, že rozhovory zostávajú v telefóne obchodníka, nie vo firme.
Stručná odpoveď
- Prepojenie sa robí cez WhatsApp Business API (WABA), oficiálny kanál Mety na komunikáciu vo veľkom.
- Aplikáciu WhatsApp Business v telefóne sa nedá správne integrovať — nemá na to API.
- V 4softcrm odošlete správu cez WhatsApp alebo SMS zo záznamu kontaktu alebo obchodu cez 4notify a zapíše sa ako aktivita.
- Správy, ktoré začína firma, používajú šablóny schválené Metou a účtuje ich Meta.
- 4softcrm nemá zdieľanú schránku konverzácií WhatsApp; dôležité odpovede zapíšete ako aktivitu na obchode.
Čo získate, keď správy odchádzajú z CRM
- Odoslané správy zostanú vo firme, keď obchodník odíde, nielen v jeho súkromnom telefóne.
- Kolega vidí na zázname, čo a kedy sa zákazníkovi poslalo, bez žiadania snímok obrazovky.
- Správy sa zobrazujú na časovej osi obchodu vedľa e-mailov a hovorov.
- Telefónne číslo pochádza zo záznamu, takže kontakty už nekopírujete do telefónu ručne.
- Máte záznam obchodnej komunikácie, užitočný pre dohľadateľnosť podľa GDPR.
Ako to uviesť do prevádzky
- Zapnite kanál WhatsApp v 4notify, službe upozornení ekosystému 4b2b.
- Vyberte vyhradené číslo — číslo, ktoré už používa aplikácia v telefóne, treba najprv uvoľniť.
- Skontrolujte, že záznamy kontaktov majú správne vyplnené telefónne číslo s predvoľbou krajiny.
- Pošlite na schválenie šablóny správ, ktorými budete začínať konverzácie.
- Určte, kto z tímu vybavuje odpovede a zapisuje ich ako aktivitu na obchode.
Časté chyby
- Používať súkromné čísla obchodníkov — údaje o zákazníkoch zostanú mimo firmy.
- Posielať propagačné správy bez súhlasu, čo vedie k blokovaniu a riziku podľa GDPR.
- Nenechať si včas schváliť šablóny a potom nemôcť začať konverzáciu.
- Jeden obchodník zodpovedný za všetky konverzácie, ktorý sa stane úzkym miestom.
Ako pomáha 4softcrm
- Odosielanie WhatsApp a SMS zo záznamu kontaktu alebo obchodu cez 4notify.
- Každá odoslaná správa sa zapíše ako aktivita viditeľná celému tímu.
- Vlastné polia na zázname kontaktu, kde môžete sledovať súhlas s obchodnou komunikáciou.