Jak vybrat to správné CRM pro svou firmu?
Nejčastější chybou je vybrat řešení jen proto, že je mezinárodně oblíbené, bez analýzy vlastního procesu. Správný výběr jde opačným směrem: od toho, jak ve skutečnosti prodáváte.
Stručná odpověď
- Sepište skutečné fáze, kterými prodej ve vaší firmě prochází, od prvního kontaktu po smlouvu.
- Vyberte CRM, které tyto fáze umí přesně zopakovat bez vývoje na zakázku.
- Ověřte cenový model: za uživatele, nebo paušál podle počtu uživatelů. Rozdíl je velký od 10 lidí výš.
- Požádejte o zkušební provoz s vlastními daty, ne o ukázku s výkladními daty.
- Ověřte, kde jsou data hostovaná a jak je vyexportujete, pokud dodavatele opustíte.
Pět kritérií, na kterých záleží
- Soulad s procesem: nastavíte fáze, pole a pravidla bez konzultanta?
- Celkové náklady za 3 roky, ne měsíční ceníková cena: uživatelé, moduly, zavedení, školení.
- Integrace, které už používáte: e-mail, kalendář, WhatsApp, fakturace.
- Adopce: když ho obchodníci neotvírají denně, každá funkce je k ničemu.
- Odchod: úplný export dat v otevřeném formátu kdykoli.
Otázky na demu
- „Ukažte mi, jak teď na obrazovce přidám novou fázi pipeline.“ – pokud zazní „pošleme vám nabídku na úpravu“, právě jste zjistili skutečnou cenu.
- „Co se stane s cenou, když příští měsíc přidám dalších 5 obchodníků?“
- „Jak naimportujete moji současnou databázi a co uděláte s duplicitami?“
- „V jakém datovém centru fyzicky leží záznamy mých zákazníků?“
- „Poskytnete mi úplný export včetně historie aktivit, když odejdu?“
Časté chyby při výběru
- Výběr podle počtu funkcí. Využijete 15 % z nich a zaplatíte za 100 %.
- Porovnávání jen vstupní ceny bez povšimnutí, že klíčové moduly jsou ve vyšším tarifu.
- Nezapojení jediného obchodníka do rozhodování – a pak údiv, že CRM nikdo nepoužívá.
- Odkládání migrace dat na konec. Špinavá data jsou hlavním důvodem, proč se zavádění protahuje.
Jak pomáhá 4softcrm
- Fáze, pole, pravidla bodování a automatizace nastavujete sami, bez vývoje na zakázku.
- Tarify podle počtu uživatelů (do 5, 25, 50 nebo 100) s cenami zveřejněnými v ceníku.
- Data hostovaná v Evropské unii, s úplným exportem na požádání.