Jaký je rozdíl mezi CRM a ERP?
Obě řešení se často pletou, protože obě „drží firmu pohromadě“. Dělicí čára je jednoduchá: CRM pracuje před prodejem, ERP po něm.
Stručná odpověď
- CRM řídí obchodní vztah: leady, obchody, nabídky, follow-up a zákazníky.
- ERP řídí vnitřní realizaci: sklad, nákup, výrobu, fakturaci a účetnictví.
- Předávacím bodem je vyhraný obchod: tam CRM končí a ERP začíná.
- Malá firma téměř vždy začíná CRM, protože bez prodeje není co realizovat.
- Nevylučují se: propojují se, takže faktura vychází z přijaté nabídky bez přepisování.
Srovnávací tabulka CRM a ERP
Co které řešení pokrývá
| Kritérium | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Moment v procesu | Před smlouvou | Po smlouvě |
| Hlavní uživatelé | Obchod, marketing, podpora | Provoz, nákup, finance |
| Ústřední objekt | Kontakt a obchod | Produkt, objednávka a účetní doklad |
| Sledovaná metrika | Konverzní poměr, vážená hodnota | Marže, sklad, cash flow |
Jak vypadá předání
- Obchodník označí obchod v CRM jako vyhraný a přiloží přijatou nabídku.
- Údaje o zákazníkovi (název, DIČ, dodací adresa) se přesunou do ERP bez přepisování.
- ERP zarezervuje zboží a vystaví fakturu; případné odeslání do národního systému e-fakturace řeší podle pravidel vaší země.
- Stav úhrady se vrací obchodníkovi, aby věděl, zda může nabídnout další objednávku.
Časté chyby
- Koupě ERP k vyřešení obchodního problému. ERP vám neřekne, proč prohráváte nabídky.
- Vedení pipeline v modulu „zákazníci“ v ERP, který nemá fáze, pravděpodobnosti ani připomínky.
- Duplicitní databáze kontaktů v obou systémech bez synchronizace a následná nejistota, která je správná.
Jak pomáhá 4softcrm
- 4softcrm pokrývá výhradně obchodní stranu: kontakty, leady, pipeline, aktivity a číslované nabídky.
- Z číslované nabídky vystavíte fakturu přes 4invoices tlačítkem „Vystavit fakturu“, bez přepisování.
- API a webhooky, pokud už provozujete vlastní ERP a potřebujete jen most mezi nimi.