Mikä on CRM:n ja ERP:n ero?
Nämä kaksi sekoitetaan usein, koska molemmat ”pitävät yrityksen koossa”. Raja on yksinkertainen: CRM toimii ennen kauppaa, ERP sen jälkeen.
Lyhyt vastaus
- CRM hoitaa kaupallisen asiakassuhteen: liidit, kaupat, tarjoukset, seurannan ja asiakkaat.
- ERP hoitaa sisäisen toteutuksen: varaston, hankinnat, tuotannon, laskutuksen ja kirjanpidon.
- Luovutuspiste on voitettu kauppa: siihen CRM päättyy ja ERP alkaa.
- Pieni yritys aloittaa lähes aina CRM:stä, koska ilman myyntiä ei ole mitään toteutettavaa.
- Järjestelmät eivät sulje toisiaan pois: ne kytketään yhteen, jolloin lasku lähtee hyväksytystä tarjouksesta ilman tietojen uudelleenkirjoitusta.
CRM:n ja ERP:n vertailutaulukko
Mitä kumpikin järjestelmä kattaa
| Kriteeri | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Kohta prosessissa | Ennen sopimusta | Sopimuksen jälkeen |
| Pääasialliset käyttäjät | Myynti, markkinointi, asiakaspalvelu | Operatiivinen toiminta, hankinta, talous |
| Keskeinen kohde | Yhteyshenkilö ja kauppa | Tuote, tilaus ja kirjanpitoasiakirja |
| Seurattava mittari | Konversioaste, painotettu arvo | Kate, varasto, kassavirta |
Miltä luovutus näyttää
- Myyjä merkitsee kaupan voitetuksi CRM:ssä ja liittää siihen hyväksytyn tarjouksen.
- Asiakastiedot (nimi, Y-tunnus, toimitusosoite) siirtyvät ERP:hen ilman uudelleenkirjoitusta.
- ERP varaa varaston, laatii laskun ja lähettää sen eteenpäin maan verkkolaskusääntöjen mukaisesti.
- Maksutila on myynnin tiedossa, jotta myyjä tietää, voiko hän pyytää uutta tilausta.
Yleiset virheet
- ERP ostetaan korjaamaan myyntiongelma. ERP ei kerro, miksi menetät tarjouksia.
- Myyntiputkea pidetään ERP:n ”asiakkaat”-moduulissa, jossa ei ole vaiheita, todennäköisyyksiä eikä muistutuksia.
- Yhteystietokanta kahdennetaan molempiin järjestelmiin ilman synkronointia, ja lopulta ei tiedetä, kumpi on oikea.
Miten 4softcrm auttaa
- 4softcrm kattaa tiukasti kaupallisen puolen: yhteystiedot, liidit, myyntiputken, toimenpiteet ja numeroidut tarjoukset.
- Numeroidusta tarjouksesta luot laskun 4invoicessa ”Luo lasku” -painikkeella ilman uudelleenkirjoitusta.
- API ja webhookit, jos käytössäsi on jo oma ERP ja tarvitset vain sillan niiden välille.